あの頃、あの歌。ふたりだけの時間。 21世紀は自由の始まりだと思っていた。でも——。 2001年、韓国で最も保守的な街といわれた大邱（テグ）に転校してきた高校生のギョンファンは、当時まだタブーだった日本の音楽やアニメの大ファン。昼休みには一人で日本の楽曲をMP3プレイヤーで聴いていた。皆には「オタク」とからかわれるが、隣の席の学級委員ジェミンも実は日本のカルチャーが好きだと知る。 学校帰りのバスの中でイヤフォンを分け合いながらJ-POPを聴き、次第に距離を近づける二人。放課後のゲームセンター、CDショップ、映画館..…。ギョンファンはジェミンにある秘密を告白するが、彼の態度はその日を境に一変する。